|
2021年中國鋰電池行業(yè)動力電池年度競爭力品牌榜單 2021年中國鋰電池行業(yè)動力電池年度競爭力品牌榜單 由EVTank、海融網(wǎng)（hirohida.com）、電池網(wǎng)（itdcw.com）、伊維經(jīng)濟(jì)研究院、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的2021年度中國鋰電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單正式出爐。 該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達(dá)沃斯”）論壇上首次發(fā)布，跟隨“ABEC”一年一度召開的節(jié)奏，到今年已經(jīng)連續(xù)發(fā)布8屆，目前已經(jīng)成為全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈極具權(quán)威的企業(yè)競爭力品牌榜單，受到了包括官產(chǎn)學(xué)研金等多方面相關(guān)人士及機(jī)構(gòu)的關(guān)注。 “不惟一規(guī)模、不惟一產(chǎn)能、不惟一體制”是該榜單多年來堅持的重要評價原則。通過產(chǎn)能情況、產(chǎn)銷數(shù)據(jù)、客戶結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、經(jīng)營機(jī)制等多維度指標(biāo)構(gòu)建全面的企業(yè)競爭力評價模型，并結(jié)合專家評定等定性指標(biāo)最終篩選出各細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)畯?qiáng)企業(yè)名單。 在今年，榜單研究工作組對2020-2021年以來中國國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、動力電池、新能源乘用車及充電樁運(yùn)營服務(wù)企業(yè)等七個細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行了研究與評定。 【榜單聯(lián)合發(fā)布機(jī)構(gòu)】 EVTank：全球領(lǐng)先的專注于電動汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈研究的權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)，為所有利益相關(guān)者、生產(chǎn)商、購買商、供應(yīng)商、投資者、銀行、政府提供獨(dú)立而權(quán)威的專業(yè)研究服務(wù)。 海融網(wǎng)：是一家致力于構(gòu)建電池新能源科技與創(chuàng)新服務(wù)的平臺和資源型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，2020年6月成立于北京市海淀中關(guān)村科技園區(qū)。目前主營業(yè)務(wù)包括電池、新能源、智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈全媒體品牌矩陣，行業(yè)大數(shù)據(jù)、行業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等研發(fā)和咨詢服務(wù)，主辦ABEC（電池“達(dá)沃斯”）論壇和展會等各項活動，股權(quán)投資和Pre-IPO投資管理服務(wù)，大宗商品撮合交易、跨境電商等。 電池網(wǎng)：創(chuàng)立于2011年2月，總部位于北京，是面向全球新能源特別是中國電池行業(yè)影響力大、知名度廣泛的電池行業(yè)垂直門戶網(wǎng)站，以電池行業(yè)與企業(yè)、上下游產(chǎn)業(yè)鏈、電池消費(fèi)群體等為服務(wù)對象。 伊維經(jīng)濟(jì)研究院：在國家主管部門支持下依法設(shè)立的一家專注于新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域研究和咨詢的第三方智庫，研究院下設(shè)汽車產(chǎn)業(yè)研究中心、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心、電子信息產(chǎn)業(yè)研究中心、智能制造產(chǎn)業(yè)研究中心、新能源新材料產(chǎn)業(yè)研究中心等專業(yè)研究中心。研究院主要服務(wù)政府、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)，提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商服務(wù)、市場調(diào)研、行業(yè)研究、企業(yè)管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業(yè)服務(wù)。研究院總部位于北京，在上海、深圳、重慶等地方設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。 中國電池產(chǎn)業(yè)研究院：電池網(wǎng)旗下的獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)，總部位于北京，專注于新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈的研究和咨詢服務(wù)、大數(shù)據(jù)研發(fā)，致力于為客戶提供權(quán)威、獨(dú)立和專業(yè)的第三方行業(yè)研究報告和數(shù)據(jù)。 【特別聲明】 年度競爭力品牌榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長期對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤研究積累、實(shí)地走訪和電話訪談并結(jié)合EVTank內(nèi)部數(shù)據(jù)庫、海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫、國內(nèi)外企業(yè)數(shù)據(jù)庫、金融終端大數(shù)據(jù)庫、上市公司定期報告等渠道。競爭力榜單的調(diào)研和調(diào)查都本著公平、獨(dú)立、透明的原則。數(shù)據(jù)和榜單內(nèi)容僅供行業(yè)參考，數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止到2021年9月30日，禁止用于任何商業(yè)用途！歡迎大家多提寶貴意見！如您對榜單數(shù)據(jù)有任何異議，可聯(lián)系我們的工作人員：189 1077 8962/耿女士；176 8589 8640/宋先生。 2021年中國鋰電池行業(yè)動力電池年度競爭力品牌榜單 1、寧德時代新能源科技股份有限公司 競爭力品牌：№1 企業(yè)簡介：CATL成立于2011年，總部位于福建寧德，目前已經(jīng)在青海、溧陽、宜賓等設(shè)有生產(chǎn)基地，正在建設(shè)的生產(chǎn)基地包括德國圖林根、廣東肇慶等地。此外，CATL還通過資本在上游材料及下游應(yīng)用領(lǐng)域展開布局，廣泛布局了上游礦石資源、正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、電池回收、兩輪車、換電等領(lǐng)域，構(gòu)建了強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈版圖。目前，寧德時代已經(jīng)擁有的有效產(chǎn)能超過65GWh，在建產(chǎn)能超過92GWh，客戶涵蓋了廣汽、上汽、北汽等傳統(tǒng)整車廠以及蔚來、理想和小鵬等造車新勢力，還包括大眾、寶馬、特斯拉、戴姆勒、沃爾沃、PSA等外資車企。除此之外，CATL還在儲能、電動船舶、電動二輪車領(lǐng)域擁有不少優(yōu)質(zhì)客戶。2020年，CATL國內(nèi)動力電池裝機(jī)量為31.79GWh；2021年上半年，CATL國內(nèi)動力電池裝機(jī)量25.76GWh，同比增長193%左右；同時，2021年上半年，CATL儲能電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高速增長，儲能銷售收入同比增長了7.27倍。 上榜理由：CATL在2017-2020年動力電池裝機(jī)量連續(xù)四年排名全球第一，2021年上半年繼續(xù)位居榜首，其在國內(nèi)擁有廣泛的客戶基礎(chǔ)，配套動力電池車型占比近50%。此外，CATL對大眾、寶馬、雪鐵龍和特斯拉也實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模出口，連續(xù)多年占據(jù)競爭力榜單榜首，但其面臨的競爭壓力也日趨激烈：一方面國內(nèi)OEM廠商切換LFP賽道或選擇二供、三供分擔(dān)風(fēng)險，另一方面外資企業(yè)加速產(chǎn)能擴(kuò)張以及國際OEM通過自建產(chǎn)能鎖定歐美市場。此外，今年以來原材料價格持續(xù)飆升也增加了其毛利率下滑風(fēng)險。面對國內(nèi)的競爭者，CATL 選擇了專利戰(zhàn)以保護(hù)自己的市場地位，但是在海外市場面臨復(fù)雜的政治、經(jīng)濟(jì)和文化等環(huán)境才是對CATL的真正考驗。展望未來，CATL面臨著國內(nèi)市占率下滑和海外市場開拓的雙重壓力，能否通過大力開拓海外市場及非汽車領(lǐng)域、積極布局鈉離子電池等方式突出重圍，持續(xù)保持全球龍頭地位值得拭目以待。 2、比亞迪股份有限公司 競爭力品牌：№2 企業(yè)簡介：經(jīng)過多年的發(fā)展，比亞迪動力電池生產(chǎn)基地已布局惠州、深圳、青海、西安、重慶和長沙等地，在建基地還包括貴陽、蚌埠等。公司目前擁有有效產(chǎn)能約60GWh，計劃2021年底和2022年產(chǎn)能分別達(dá)到75GWh和100GWh。自從2017年開始拆分電池業(yè)務(wù)以來，比亞迪已經(jīng)擁有單獨(dú)的“弗迪”品牌，并且已經(jīng)成功開發(fā)了長安福特、長安汽車、中聯(lián)重科、金康汽車等客戶。2020年，比亞迪國內(nèi)動力電池裝機(jī)量為9.48GWh；2021年上半年比亞迪動力電池裝機(jī)量7.65GWh，同比增長208.6%。 上榜理由：2020年以來，比亞迪依托刀片電池成本和安全性優(yōu)勢，國內(nèi)動力電池裝機(jī)量市占率維持在15%左右，但其刀片電池產(chǎn)品主要應(yīng)用于比亞迪品牌乘用車上，仍未大規(guī)模的外供。隨著國內(nèi)其他動力電池企業(yè)加大磷酸鐵鋰電池布局，比亞迪電池僅僅自用難以實(shí)現(xiàn)電池業(yè)務(wù)規(guī)模的快速擴(kuò)大，如何解決其作為OEM廠商和動力電池供應(yīng)商的競爭協(xié)調(diào)問題，或?qū)⒊蔀槠涓偁幜μ嵘年P(guān)鍵。 3、惠州億緯鋰能股份有限公司 競爭力品牌：№3 企業(yè)簡介：億緯鋰能成立于2001年，2009年在創(chuàng)業(yè)板上市，已形成鋰原電池、鋰離子電池、電源系統(tǒng)、電子煙等核心業(yè)務(wù)。在動力電池領(lǐng)域，億緯鋰能擁有惠州、荊門和鹽城等生產(chǎn)基地，2021年上半年總產(chǎn)能達(dá)到27.5GWh，2021年底產(chǎn)能將超過50GWh，涵蓋圓柱、方形和軟包等多種技術(shù)路線，動力電池以三元軟包、三元方形和鐵鋰方形為主。公司汽車領(lǐng)域的主要客戶包括南京金龍、東風(fēng)柳汽、合眾新能源、小鵬、捷豹路虎、戴姆勒和寶馬等。2020年，億緯鋰能國內(nèi)動力電池裝機(jī)量約為1.18GWh；2021年上半年裝機(jī)量約為0.39GWh，同比微增11.4%，國內(nèi)市占率為1.7%。 上榜理由：億緯鋰能采用多應(yīng)用領(lǐng)域、多技術(shù)路線方式，在包括電子煙、ETC、TWS、電動工具、二輪車等在內(nèi)的熱點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)高速增長。在動力電池領(lǐng)域，依托于與SKI的合作，億緯鋰能成功進(jìn)入了戴姆勒和現(xiàn)代的供應(yīng)體系，且自主拿下了寶馬、捷豹路虎等訂單，已成為了動力電池領(lǐng)域重要的玩家之一，連特斯拉都要與億緯鋰能傳出緋聞。雖然億緯鋰能目前在國內(nèi)動力電池裝機(jī)量較小，但是其早已經(jīng)在海外大規(guī)模的供貨，另外在儲能和電動船舶等市場，億緯鋰能的實(shí)力也不可小覷，具備挑戰(zhàn)行業(yè)龍頭的實(shí)力。 4、中航鋰電科技有限公司 競爭力品牌：№4 企業(yè)簡介：中航鋰電成立于2007年，產(chǎn)品涵蓋三元和磷酸鐵鋰兩大體系，擁有常州、洛陽、廈門三大產(chǎn)業(yè)基地，正在建設(shè)成都和武漢兩大基地。目前中航鋰電動力電池有效產(chǎn)能約為25GWh，今年底產(chǎn)能有望實(shí)現(xiàn)64GWh，主要客戶包括廣汽、長安、金康、五菱宏光和幾何等。2020年中航鋰電國內(nèi)動力電池裝機(jī)量3.55GWh；2021年上半年裝機(jī)量約為3.63GWh，超過去年全年裝機(jī)量，同比增長高達(dá)377.6%。 上榜理由：中航鋰電自2019年重大資產(chǎn)重組后對其戰(zhàn)略、產(chǎn)品和客戶大幅調(diào)整，戰(zhàn)略上轉(zhuǎn)向三元鋰和乘用車為主，產(chǎn)品上以高壓三元為主，客戶上以廣汽埃安和長安打開市場，進(jìn)而呈燎原之勢，與五菱宏光、幾何、廣汽豐田、廣汽本田、Smart相繼簽署定點(diǎn)協(xié)議，帶動其動力電池裝機(jī)量快速上升，2020年全年和2021年上半年國內(nèi)市占率穩(wěn)定在第四。2021年上半年，CATL對其發(fā)起專利訴訟，說明其已對CATL造成一定沖擊。展望未來，作為為數(shù)不多的國資背景的企業(yè)，中航鋰電仍需要在產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品研發(fā)和人才激勵上下更多功夫，畢竟價格戰(zhàn)不是長久之計。另外，能否成功上市對其而言應(yīng)該也是發(fā)展歷史上重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。 5、欣旺達(dá)電子股份有限公司 競爭力品牌：№5 企業(yè)簡介：欣旺達(dá)成立于1997年，形成了3C消費(fèi)類電池、智能硬件產(chǎn)品、動力電池及動力總成、儲能系統(tǒng)及綜合能源、自動化與智能制造、實(shí)驗室檢測服務(wù)等六大產(chǎn)業(yè)群。2020年底公司動力電池業(yè)務(wù)已有4GWh電芯和6GWh pack產(chǎn)能，預(yù)計2021年底動力電芯產(chǎn)能可達(dá)10GWh。欣旺達(dá)的主要客戶包括吉利汽車、東風(fēng)柳汽、雷諾日產(chǎn)等。2020年欣旺達(dá)動力電池的裝機(jī)量為0.18GWh，2021年上半年裝機(jī)量約為0.25GWh，較2020年有較大回升。 上榜理由：欣旺達(dá)以3C模組起家，由于3C業(yè)務(wù)增長放緩，2015年開始切入動力電池領(lǐng)域，2019年其動力電池業(yè)務(wù)進(jìn)入發(fā)展快車道，2020年拿下柳汽換電項目，并且在BEV/HEV等高端電池領(lǐng)域獲得不少訂單和車型定點(diǎn)。整體來看，其動力電池業(yè)務(wù)占公司總體規(guī)模仍然偏小，但是相對于競爭對手，欣旺達(dá)選擇HEV和BEV并重的發(fā)展戰(zhàn)略，且隨著其在南京、南昌和棗莊基地的逐步形成產(chǎn)能，在規(guī)模效應(yīng)的作用下，其后續(xù)競爭力的提升值得期待。 6、蜂巢能源科技有限公司 競爭力品牌：№6 企業(yè)簡介：蜂巢能源成立于2018年，其前身是長城汽車動力電池事業(yè)部，動力電池產(chǎn)品包括三元方形和三元軟包，同時正在開發(fā)NMX無鈷電池。公司動力電池生產(chǎn)基地位于常州，此外正在遂寧、湖州、馬鞍山和德國薩爾州等地建設(shè)產(chǎn)能基地。目前蜂巢能源動力電池產(chǎn)能約為14.5GWh，主要客戶為長城汽車。2020年蜂巢能源動力電池裝機(jī)量約為0.48GWh，2021年上半年裝機(jī)量增長到0.84GWh，超過去年全年裝機(jī)量。 上榜理由：蜂巢能源作為一家電池行業(yè)的新進(jìn)入者，可謂是“行業(yè)明星”，近幾年各種發(fā)布會和新名詞讓其成為行業(yè)新聞的焦點(diǎn)。作為新興企業(yè)，蜂巢能源沒有傳統(tǒng)電池企業(yè)的包袱，在電池技術(shù)上具備一定的后發(fā)優(yōu)勢，其三元方形采用疊片代替?zhèn)鹘y(tǒng)卷繞工藝，對電池能量密度、循環(huán)壽命上都有一定提升。此外，其推出的兩款無鈷電芯產(chǎn)品也符合電芯提升能量密度、降低成本的路線方向，至于產(chǎn)品技術(shù)如何還有待進(jìn)一步的量產(chǎn)裝機(jī)測試。客戶方面，蜂巢能源目前仍以長城汽車為主，但國內(nèi)已通過吉利、奇瑞、廣汽、北汽等車企測評，歐洲市場已與PSA簽訂7GWh的合作協(xié)議，且已獲得國內(nèi)外多個定點(diǎn)。近年來，蜂巢能源擴(kuò)張速度明顯，市占率不斷提升，未來前景值得期待。蜂巢能源預(yù)計2022年啟動IPO。 7、國軒高科股份有限公司 競爭力品牌：№7 企業(yè)簡介：國軒高科成立于2006年，2014年借殼上市，總部在合肥，在昆山、南京、青島、廬江、唐山、柳州等地有動力電池及材料產(chǎn)能，目前有效產(chǎn)能在20GWh左右，此外2021年上半年通過收購博世哥廷根工廠，布局歐洲動力電池包業(yè)務(wù)，預(yù)計2022年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。公司產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了正極材料、隔膜、銅箔、電芯、BMS和PACK等環(huán)節(jié)。目前公司主要客戶包括奇瑞、江淮、吉利新能源、長安、上汽通用五菱等。2020年國軒高科動力電池裝機(jī)量約為3.32GWh；2021年上半年其動力電池裝機(jī)量約為2.76GWh，同比增長318.2%。 上榜理由：受益于磷酸鐵鋰電池市場需求持續(xù)高速增加，2021年國軒高科動力電池裝機(jī)量同比大幅提升，預(yù)計未來一段時間內(nèi)其在主導(dǎo)低成本和高性價比車型產(chǎn)品上仍將有不錯增長。此外，2020年國軒高科成功引進(jìn)大眾投資入股，目前大眾中國正在對其進(jìn)行供應(yīng)商認(rèn)證，國軒高科若能成為大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)向大眾本土MEB平臺供應(yīng)電池，或?qū)ζ溥M(jìn)軍中高端車型市場、提升市占率有所助益。 8、孚能科技（贛州）股份有限公司 競爭力品牌：№8 企業(yè)簡介：孚能科技于2009年成立于江西贛州，前身為美國Farasis能源公司，主要專注于三元軟包動力電池的研發(fā)和生產(chǎn)。公司擁有江西贛州和江蘇鎮(zhèn)江兩大生產(chǎn)基地，有效產(chǎn)能約為17GWh，目前還正在蕪湖擴(kuò)建24GWh產(chǎn)能。孚能科技的主要客戶包括戴姆勒、北汽、廣汽等。2020年其動力電池裝機(jī)量約為0.85GWh；2021年上半年其裝機(jī)量約為0.78GWh，同比增長123%。 上榜理由：孚能科技作為國內(nèi)主要的三元軟包動力電池廠商，2020年成功登陸科創(chuàng)板，同時引入戴姆勒作為第五大股東，并與其簽訂2021-2027年140GWh的供貨協(xié)議。公司在今年還與土耳其電動汽車公司TOGG簽訂了電池包供應(yīng)協(xié)議，并將與其合資研發(fā)生產(chǎn)動力電池，如能和戴姆勒等國際客戶長期戰(zhàn)略合作，同時優(yōu)化技術(shù)路線，對其競爭力的提升大有裨益。 9、天津市捷威動力工業(yè)有限公司 競爭力品牌：№9 企業(yè)簡介：捷威動力成立于2009年，專注于生產(chǎn)軟包動力電池產(chǎn)品，覆蓋BEV、PHEV、HEV/48V車型，總部設(shè)在天津，擁有天津，鹽城，嘉興，長興（規(guī)劃建設(shè)中）四大生產(chǎn)基地，現(xiàn)有產(chǎn)能約3.8GWh，動力電池主要客戶包括長安、奇瑞、東風(fēng)、眾泰等。2020年捷威動力電池裝機(jī)量約為0.56GWh，2021年上半年其動力電池裝機(jī)量約為0.52GWh，接近2020年全年裝機(jī)量。 上榜理由：捷威動力同樣是國內(nèi)主打三元軟包動力電池的企業(yè)，其客戶包括奇瑞、東風(fēng)、長安、一汽等主流車企，以及哪吒等造車新勢力，目前車型主要定位于低成本小型乘用車，尚未出現(xiàn)過重大安全事故，因此公司客戶結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定。2021年上半年公司動力電池裝機(jī)量占比躋身前十，隨著國內(nèi)包括寧德時代、億緯鋰能等企業(yè)加大軟包電池布局，以及鋁塑膜國產(chǎn)化帶來的電池成本下降，包括捷威動力在內(nèi)的軟包動力電池企業(yè)或?qū)⒂瓉聿诲e的機(jī)遇。 10、江蘇塔菲爾新能源科技股份有限公司 競爭力品牌：№10 企業(yè)簡介：塔菲爾成立于2014年，經(jīng)營產(chǎn)品包括鋰離子動力電池和儲能電池，目前擁有五大研發(fā)生產(chǎn)基地，包括東莞和南京兩個自建基地，以及湖南常德、山東齊河、貴州貴安合資基地，現(xiàn)有產(chǎn)能約4GWh。動力電池主要客戶包括一汽、東風(fēng)、宇通、威馬、長城等，主要定位于A0級、A00級和A級小型乘用車。2020年，塔菲爾動力電池裝機(jī)量約為0.56GWh，2021年上半年裝機(jī)量約為0.52GWh，同比增長約167%。 上榜理由：被CATL起訴，從一定程度上也證明了塔菲爾具備一定的影響力，從另一方面也擴(kuò)大了塔菲爾的知名度。創(chuàng)始團(tuán)隊主要來自CATL 的塔菲爾定位于動力電池和儲能電池領(lǐng)域，主要產(chǎn)品為三元方形和LFP方形電池，目前已與國內(nèi)眾多主機(jī)廠建立合作關(guān)系。在產(chǎn)品技術(shù)和安全性方面，塔菲爾每年投入研發(fā)的費(fèi)用占比總營收的10%左右，憑借良好的自主研發(fā)實(shí)力和制造能力，其動力電池裝機(jī)量維持增長態(tài)勢。隨著動力電池逐步進(jìn)入TWh時代，包括塔菲爾在內(nèi)的二、三線動力電池企業(yè)憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)能建設(shè)或可在不同賽道實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。 |
